2020년 한 해는 신규 ipo기업들이 많이 등장을 하면서 어떤 신규 주식 테마 키워드가 등장을 할지 관심이 모아지고 있습니다. 현재 추세인 로블록스 관련주, 자율주행 관련주, 전기차 관련주, 친환경 발전 관련주, 안전한 먹거와 관련한 친환경 헬스 및 보건 관련주, 온라인 교육 관련주 그리고 마지막으로 여행을 하지 못해서 관심이 더 가는 여행 관련주 등이 현재 관심의 대상이 되고 있는데 한번 키워드를 저도 공부를 하고자 정리를 해 봤습니다. 오늘은 첫 번째로 유니콘 기업 관련주들을 알아보도록 하겠습니다.
미국 주식 상장 예정 유니콘 기업 유형 및 투자테마 키워드 찾는 방법
투자 테마 키워드 찾는 방법은 아주 간단해 보입니다. 현재 시장의 변화에서 유니콘 기업들을 찾아보고 그 숫자비율등을 분석해 보면 향후 어느 분야 주식에 투자를 해야 할지 어느 정도 가름이 가능하다고 보입니다. 그럼 유니콘 기업들을 알아볼까요?
유니콘 기업은 크게는 2개의 유형으로 나눌 수가 있습니다.
첫번째는 유니콘 기업으로 시작해 ipo 진행한 상위권 상장기업들의 리스트입니다.
스페이스 x
스트라이프
에픽게임즈
로빈후드
위워크
쥴렙스
일론 머스크 스페이스 x : 시장 가치 740억 달러
이전까지는 360억 달러 정도 평가를 받고 있었는데 올해 평가 기관마다 다른 것인지는 모르겠만 시장가치가 더 올라가고 있어서 가름이 안되기도 하지만 그 이유와 관련된 이슈들을 보니 아래와 같습니다.
- 21년 2월 말부터 위성 인터넷 스타링크 베타 서비스를 시작하여 3개월 만에 사용자 1만 명 돌파
- 스타링크는 1천 개의 소형위성을 쏘아 올려 궤도에 머물면서 지상에 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 서비스여서 아무도 할 수 있을 것 같은 최초인 사업이라는 점이 가장 큰 선점의 효과를 누리는 엘론 머스크 회장의 장점이기도 합니다.
추가적으로 아직은 IPO 계획은 없지만 스타링크를 분사시켜 ipo계획 중인 것으로 알려져 있으며 현금흐름 상황이 좋다고 판단되는 적절한 시점이 되지 않을까 하는 예측이 나오고 있습니다.
결제처리 종합 핀테크 제공 종합 금융 서비스 기업 스트라이프 : 시장 가치 950억 달러
식료품 배달업체 인스타 카트 - 시장 가치 177억 달러 그 이상 가치가 올라가는 중이며 최근 펀딩에서 950억 달러 가치를 받고 있는 기업이며 미국 주식 상장 IPO는 아직 예정에 없는 기업으로 알려져 있습니다. 이유는 CEO 형제인 존과 콜리슨은 이번에 유치한 자금으로 올해 유럽, 특히 본인 출신지 아일랜드에 대한 투자를 확대할 계획이라고 밝히면서 그 이유가 예측을 해보면 본인 출신 국가에 대한 투자가 그 이유가 아닌가 생각이 듭니다.
Our mission is to increasethe GDP of the internet
- 일론 머스크의 우주 스타트업 스페이스 X에 다음 두 번째로 큰 미국 기반 유니콘 스타트업 기업이며, 2020년 기준으로 미국에서 가장 큰 식료품 배달 회사로, 46%의 시장 점유율을 점유하고 있는 업체로 판단됨.
- 기존 식료품 배달 사업을 비식료품까지 확대해 월마트, 미용제품 유통 업체인 세포라, 편의점인 세븐 일레븐 등에서 물건을 픽업해 고객에게 배달해주는 서비스를 제공하는 비즈니스 운영
- 투자자 중에는 일론 머스크 (테슬라)와 피터 틸 (팔란티어)도 있음.
- 스트라이프 전자결제 플랫폼은 간편하게 사용할 수 있다는 강점을 보유함.
- 스트라이프 전자결제 플랫폼은 개발자가 이용하기에 간편한 라이브러리와 SDK를 제공하기 때문에 커스터마이징 하기 좋음
- 스트라이프 전자결제 API가 하나의 플랫폼으로 자리 잡을 수 있었던 이유임
- 고객과 고객 간 일대일 자금이체, 구독 시스템, 빌링 시스템 등 인터넷 기업에 꼭 필요한 전자결제 기능들을 제공
- 이 모든 기능은 Stripe Payments 기반으로 작동하며, 2.9% + 0.30$의 수수료율만 지불하면 사용할 수 있음
- 이 수수료율은 비자카드나 마스터카드보다 저렴한 수수료로 보임
- 온라인 결제의 임무 외에도 Stripe는 사기 방지 보호, 신용 카드 발급 및 금융 옵션과 같은 다른 비즈니스 솔루션도 제공함.
- IPO가 된다면 꼭 사야 되는 주식 중의 하나로 보는 분들이 많이 있음
제일 중요한 부분인데요 고객사 관점에서 기업가치를 높게 보는 이유는 PayPal 및 Square와 같은 경쟁 업체가 자리를 잡았지만 Stripe 사용자는 플랫폼을 탐색할 수 있는 단순성과 용이성에 대해 큰 점수를 주고 있기 때문입니다. 또한 Amazon, Microsoft, Uber, Google, Salesforce, Shopify 및 Nasdaq을 포함하여 세계에서 가장 크고 가장 성공적인 회사들이 Stripe 클라이언트로 생각을 하고 있다는 점이 제일 큰 성공적인 IPO 상장기업이 될 가능성이 높다라고 보는 이유입니다.
비디오 게임 포트 나이트로 유명한 에픽게임즈 : 시장 가치 178억 달러(21조)
국내 1위 게임업체 엔씨소프트의 시가총액이 18조 1000억 원 안팎으로 보면 nc소프트 보다 시장 가치가 높게 평가가 되고 있습니다.
- 23일(현지시간) 미 증권거래위원회에 상장 신청서를 제출
- 20년 애플을 상대로 캘리포니아 연방 지방법원에 반(反) 독점 소송을 제기한 상태였습니다.
- 20년 애플은 에픽게임즈의 개발자 계정을 중지시키며 에픽게임즈는 이 회사의 게임 개발용 소프트웨어(SW)인 ‘언리얼 엔진’을 애플의 모바일 기기나 맥 PC용으로 업데이트할 수 없게 됨
- 언리얼 엔진은 에픽게임즈의 창업자 겸 최고경영자(CEO)인 마크 스위니가 개발한 3차원(3D) 게임 제작 SW다. 그래픽, 오디오, 사용자 환경(UI) 등을 하나로 묶은 플랫폼이다. 엔씨소프트의 리니지 2 모바일, 펍지의 배틀그라운드 등 유명 한국 게임들을 비롯해 세계 700여 개 게임이 이 SW를 기반으로 제작되었습니다.
- 게임뿐 아니라 미 항공우주국(NASA)의 우주 비행 시뮬레이션, 아우디 폭스바겐의 자동차 디자인 등 산업에서도 널리 쓰인다.
- 소니가 에픽게임즈에 2억 5000만 달러(약 3000억 원)를 내고 지분 1.4%를 확보
- 비디오 게임 사업부, 언리얼 엔진 사업부, 에픽게임즈 스토어 등 3가지 사업이 주축
- 비디오 게임은 에픽이 직접 만든 포트 나이트와 같은 게임을 제공
- 미국 10세에서 17세까지의 청소년 40%가 매주 한번 이상 접속하고 전체 여가 시간의 25%를 사용
- 유명 스포츠 브랜드의 신발이나 유니폼이 게임 속에서 판매되기도 하는 메타버스 관련주이기도 함
- 넷플릭스는 그들의 경쟁자가 디즈니의 디즈니 플러스가 아니라 포트 나이트라고 할 정도의 인기를 누리고 있음
- 총유저는 거의 4억 명으로 알려짐
- 게임 개발자, 개발회사들과 라이센싱 계약 통해 게임개발 소프트웨어인 언리얼 엔진 제공으로 로열티를 받는 구조임
- 영화 개발자들이나 영화 , 산업계에서 활용도 늘고 있는 추세임
무료 주식 거래 앱 로빈후드 : 시장 가치 120억 달러에서 200억 달까지 간다
5월에 미국 주식 IPO 예정인 로빈후드 주식을 기대를 해 볼 수가 있는 기회가 서학 개미들에게 오고 있는 것이 느껴집니다. 일단 1300만 명의 개인 투자자에게 주식을 구매할 수 있는 것으로 알려지면서 기대감을 불러일으키는 로빈후드입니다.
- 21년 2월 로빈후드 앱 다운로드 건수는 210만 회로 지난해 동월보다 55% 증가
- 월평균 다운로드 건수 추세 2018년 56만 6천960건 -> 2019년 78만 7천569건 -> 2020년 141만 9천972건
- 로빈후드의 2020년 6월 기준 일간 주식거래 트래픽은 430만 건으로, 기존 사업자인 TD 아메리트레이드나 이트레이드, 찰스슈왑의 평균보다 배 이상 많은 상태로 파악이 됨
- 동종업계 주식/옵션 거래주문 100개당 평균 수수료는 지난해 1월 50.6센트에서 12월 62.0센트까지 20% 이상 오른 것도 향후 수익 증가의 원인이 될 수 있다고 보고 있음
- 로빈후드의 PFOF 매출은 작년 1분기 9100만 달러에서 4분기 2억 2100만 달러로 2.4배가량 증가
- 로빈후드의 PFOF 매출은 전체 매출의 70% 정도로 추정
- 3월 발표된 뉴스 기사상으로 로빈후드는 약 1300만 명의 자사 앱 이용자들에게 IPO 주식을 직접 매수할 기회를 부여할 계획 발표되었다.
- 3월 23일 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 서류인 S-1을 제출함
- 발행 주식 수와 희망 가격 등은 아직 정해지지 않았다.
- 통상 1~2개월이 걸리는 심사 기간을 감안하면 5월 중 상장이 예상이 되고 있다.
사무실 공유업체 위워크 - 시장 가치 470억 달러에서 150억 달러로 지금은 90억 달러 수준
현재 위워크는 IPO 취소가 된 상태로 지내오다 최근 다시 ipo 소식이 들려오고 있는데요 기업가치가 이전보다 1/5 수준으로 내려앉은 상태이지만 특수목 적합 병법인(SPAC)과 합병을 통해 우회 상장하기로 합의가 되었다는 소식이 있습니다. 향후 어떻게 진행이 될지 지켜볼 필요가 있습니다.
- 깔끔하고 고급 진 사무공간을 제공하는 공유 오피스 사업 모델을 선보임
- 우버, 에어비앤비 등과 함께 다가올 공유경제를 이끌 혁신 기업으로 한때 주목을 받음
- 기업공개 IPO 이후 드러난 공유경제의 신화로 불리던 위워크는 부실기업으로 드러남
- 기업가치 470억 달러에서 기업가치는 실사 이후 150억 달러 추락하며 IPO는 철회됨
- CEO였던 애덤 뉴먼은 회사에 본인 소유 건물들을 임대해서 거액의 임대수익을 챙기는 등 도덕성 문제 드러남
- 최대 투자자인 손정의에 의해 결국 회사에서 쫓겨남
- 이후 스캔들 속에 물러난 공동창업자 애덤 뉴먼을 대신해 위워크 최고경영자(CEO)로 샌디프 매 트라니가 취임
- 일부 사무실을 폐쇄하고, 건물주와 임대계약을 재협상했고, 비용 절감을 위해 수천 명을 감원하는 등 뼈를 깎는 구조조정 진행함
- 20년 매출액 34억 달러 당기순이익 38억 3000만 달러 손실
두 번째는 기업공개를 통해 유니콘 기업으로 성장한 기업들입니다.
1) 차량 공유 업체 리스트
2) 숙박 공유업체 에어비앤비
3) 음식 배달 앱 도어 대시
4) 이미지 공유업체 핀터레스트
5) 빅데이터 분석 업체 팔란티어
6) 커뮤니케이션 툴 업체 슬랙
세 번째는 중국의 유니콘 기업들입니다. 참고로 중국기업은 IT 관련 기업들에 편중이 된 느낌입니다.
아래 3개의 기업들은 이미 많이 알고 유명한 기업들인데요 다음에 추가로 알아보도록 하겠습니다.
1) 동영상 공유 앱 틱톡 바이트 댄스 - 시장가치 750억 달러
2) 차량 공유 앱 디디 추싱 - 시장가치 516억 달러
3) 식료품 스타트업 메이카이 - 시장가치 70억 달러
네 번째는 현재 대기업군으로 성장한 유니콘 기업들 리스트입니다.
1) 전자상거래 업체 알리바바
2) 게임 업체 텐센트
3) 검색엔진 바이두
4) 이커머스 징둥
5) 전자상거래 메이투안
앞으로 유니콘 기업이 나타날 수 있는 카테고리 군을 정리를 해 봤습니다.
앞으로 유니콘 기업들이 많이 나올 것으로 예상하는 분야는 총 5가지 분야입니다. 개인적인 의견이 더 들어간다면 환경분야가 더 있어야 되지 않을까 하는 생각은 들기도 합니다. 이유는 지구 전체적으로 환경 보전에 대한 이슈가 부각이 되고 있기 때문이기도 합니다.
향후 유니콘 기업 예상 사업 예상 카테고리군 리스트입니다.
1) 신생 에너지
2) 자율주행 및 전기 수소 자동차
3) 인공지능
4) 헬스케어
5) 온라인 교육
6) 환경 + 재활용 관련
지금까지 미국 주식 IPO 예정기업과 유니콘 성공기업들의 형태와 해당 기업의 일부에 대해서 알아보았는데요 짧은 정보이고 리스트 수준이지만 더 알아보고 준비하는 미국 주식 투자의 시간이 되었으면 합니다. 특히 향후 유니콘 기업이 나타나는 곳에는 사업의 기회가 있고 관련 분야에 새로운 미래의 직업군이 나타나는 것을 분명해 보입니다. 어떤 직업군을 가져야 하는 것도 앞으로의 유니콘 기업이 어떤 분야에서 나타날 것인지와 관련이 깊다고 보입니다.