세계 인구의 증가는 의식주 부분 중에서 입고 먹고사는 공간에 대한 산업 발전을 가져오는 것이 당연한 것인데요, 인간이 먹지 않고 살 수는 없는 먹는 것과 관련한 사업의 성장은 당연해 보입니다. 또한 기후 변화로 인해 농작물의 피해가 심할 경우는 먹는 것은 더 중요한 이슈거리가 될 가능성이 높다고 보입니다.
먹는 것과 관련한 농작물 관련 사업인 농업 관련 주식에 투자한다는 것은 다음과 같은 산업에 투자하는 것은 지금 코로나 시대가 되면서 더 안정적인 수요가 있는 시대가 오면서 더 관심을 받게 되는 것이 첫 번째 이유이고, ai기술 등이 더 발전하면서 첨단 기술등이 접목된 농작물이 생산되면서 농작물과 관련한 사업은 다른 사업보다 더 안정적 된 것이 사실로 보입니다.
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미국 농작물 관련 배당주 베스트 7개 기업 정보 정리하기
미국 주식 중에서 이번 포스팅은 주목받고 있는 농업 관련 농산물 사업과 관련한 몇 개의 기업 정보와 실적들을 알아보고자 합니다.
1. Calavo Growers (CVGW)
-Calavo Growers 기업개요
1924 년에 설립되어 현재는 아보카도 및 기타 식재료 관련 식품을 판매하고 유통하는 기업이며 주요 사업분야는 아래와 같습니다. Fresh 파트, Calavo 푸드, 르네상스 푸드 그룹으로 나누어 사업이 운영이 되고 있습니다.
-Fresh 파트는 고객에게 배달하기 위해 아보카도를 크기, 포장 및 숙성 관리,
-Calavo Foods 부문은 아보카도를 과카 몰리로 조달 및 가공하여 고객에게 배달,
- Renaissance Food Group은 토마토와 파파야와 같은 건강하고 신선한 포장 식품을 다양한 소매 채널을 통해 생산 및 유통을 담당을 하고 있습니다.
-Calavo Growers 기업실적
Calavo에 따르면 미국의 아보카도 소비는 지난 10 년 동안 연간 8 % 의 속도로 증가로 인해 매출 성장률 추세입니다.
2009 년부터 2019 년까지 Calavo의 매출은 거의 250 % 성장을 했는데 이는 건강에 대한 관심의 증가 등이 매우 커지면서 매출 성장을 견인하고 있으며 이로 인해 주당 순이익은 같은 시간에 세 배로 증가한 기업에 속합니다. 또한 배당을 주는 농업 농작물 생산 및 가공 관련 미국 주식 관련 주입니다.
미국 전역에 15 개 이상의 생산 및 유통 시설을 보유 중이며 일반적으로 10 월에 연간 배당금을 지급하는데요 2019 년보다 4.5 % 증가한 1.15달러였고 Calavo는 9 년 연속 배당금이 증가한 우량주 중의 하나로 보입니다.
2. Gladstone Land Corp (LAND)
-Gladstone Land Corp 기업개요
미국에서 농지를 소유하고 운영하는 것을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁 ( REIT) 기업입니다.
101,000 acres 농작이 가능한 137개의 농장을 소유한 기업으로 장기 임대 거래 운영 판매, 농지임대 및 농장 부동산 구매
등의 3가지 형태의 사업을 운영하고 있습니다.
-Gladstone Land Corp 기업실적
글래드스톤이 3 % 의 배당 수익률을 자랑하는데요 정기적으로 배당금을 늘리고, 매월 배당금을 지급하고 있는 기업인데 보통 일반적으로 미국 기업은 1년데 4회 정도 배당을 지급하는데요 Gladstone은 월별 배당으로 지급을 해서 연간 12번의 배당금을 지급합니다.
Gladstone의 2013 년 IPO 이후 임대 수익은 13 배 이상 증가되었는데요 농지의 경우는 지난 15 년 동안 S & P 500 지수와 MSCI US REIT 지수보다 변동성이 낮았기 때문에 좋은 투자 거리가 되고 있습니다. 코로나 시대가 도래를 하면서 농지 관련 리츠의 경우는 코로나로 인한 변동성이 낮아 영향을 덜 받은 산업으로 재무적인 수치로 생산성을 입증을 하고 있습니다.
3. Bunge Limited (BG)
-Bunge Limited 기업개요
Bunge Limited는 1818 년에 설립되었습니다. 현재 Bunge는 지주 회사로 핵심 사업은 농산물을 공급하고 운송업이 메인 사업입니다. 주요 카테고리로는 농산물의 저장 및 운송을 포함한 농업 관련 사업, 식물성 기름, 쇼트닝, 마가린 및 마요네즈의 생산 및 판매를 담당하는 식용유 제품 사업, 밀가루, 베이커리 믹스, 옥수수 기반 제품 및 쌀을 생산하는 제분사업, 설탕과 에탄올을 생산하는 설탕 및 바이오 에너지 사업, 비료 사업부문을 통해 운영 매출을 올리고 있습니다.
-Bunge Limited 기업실적
Bunge는 지난 몇 분기 동안 회사가 꾸준히 수익을 개선해 왔기 때문에 코로나 바이러스 전염병의 영향을 거의 받지 않았는데요 실적을 알아보도록 하겠습니다. 주당 순이익은 2019 년 $ 4.76에서 2020 년 $ 8.30으로 거의 두 배가 되었는데요 ROIC를 높이면 현금 흐름이 의미 있게 개선되어 주주에게 인상적인 현금 수익 창출을 통해 기대감을 주고 있는 것이 사실입니다.
-Bunge의 향후 성장 가능성
남미에서 미래 성장 동력을 위해 브라질에서 BP (BP)의 설탕 및 바이오 에너지 자산과 7 억 7500만 달러, 50-50 합작 투자
또한 2.6 % 의 배당 수익률을 제공하는 Bunge는 배당을 준비를 했는데요 투자자 관점에서는 눈을 잘 뜨고 지켜봐야 할 농업 관련 주 기업 중의 하나입니다.
4. Deere & Company (DE)
농업용 농기구를 제조하는 Deere는 농업 및 잔디와 건설 및 임업 두 가지 핵심 부문을 운영 중에 있습니다. 비중이 높은 농기구 매출은 농업 및 잔디 깎는 기계에서 나오고 있습니다.
-Deere & Company 기업 개요
주요 매출은 미국과 캐나다 그리고 서유럽 쪽에서 매출이 나오는 형태입니다. 21년 1분기 매출 상황은 전체는 19% 이상 성장을 기록하였고, 농업과 잔디, 건설 임업 관련 기계류 매출 전체적으로 20% 이상 성장을 달성했습니다.
-Deere & Company 기업실적
2020 년 1 분기 실적 예상은 주당 1.63 달러의 5억 5천만 달러에서 주당 3.87달러의 12 억 2400만 달러로 예상이 됩니다. Deere는 현재 순이익이 전년 36억 달서 46 억 ~ 50 억 달러로 지난 분기 36 억 달러에서 40 억 달러로 커다란 폭의 상승이 있을 것으로 예상이 됩니다.
5. Scotts Miracle-Gro (SMG)
-Scotts Miracle-Gro 기업 개요
Scotts Miracle-Gro, SMG는 잔디 및 정원 관리 제품을 생산하는 기업입니다. 브랜드 제품군에는 Scotts, Miracle-Gro, Ortho 등이 있습니다. 추가적으로 SMG는 최대 주거용 잔디 관리 서비스 사업 인 TruGreen과 식용 식물의 최대 소매 판매업 체인 Bonnie Plants에 대해 일부 지분을 소유 중에 있는 기업입니다.
SMG는 또한 수경 재배 부문에 서비스를 제공하는 자회사 인 The Hawthorne Gardening Company를 보유하고 있습니다.
-Scotts Miracle-Gro 기업 실적
Hawthorne의 대규모 성장은 SMG가 마리화나 관련주이기도 하기 때문입니다. 20년도 정기 배당금을 7 %를 인상을 했고 주당 $ 5의 특별 배당금도 진행한 적이 있으며 주식의 배당 수익률은 1.5 %였습니다.
마리화나 관련주 글 참고를 위해서 아래 마리화나 관련주 정보글이 도움이 될 것입니다.
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6. Caterpillar Inc (CAT)
-Caterpillar Inc 기업 개요
Caterpillar는 1925 년에 설립되었습니다. 오늘날, 건설 및 광업에 사용되는 중장비를 제조하는 거대 산업 기업입니다. 이 회사는 또한 디젤 엔진 및 가스 터빈과 같은 보조 산업 제품을 제조합니다. Caterpillar는 시가 총액이 940 억 달러 인 대형주입니다.
-Caterpillar Inc 기업 실적
2020년 4분기는 전년대비 Construction Industries, Resource Industries and Energy & Transportation분야 –10%, –9% and –19% 매출 감소가 있었지만 1.8 % 의 배당 수익률을 가지고 있으며 26 년 연속 배당금을 매년 늘려온 기업 중의 하나입니다.
7. Archer Daniels Midland (ADM)
-Archer Daniels Midland 기업 개요
Archer Daniels Midland는 다양한 제품을 소싱, 운송, 처리 및 배포하는 세계에서 가장 큰 농업 관련 회사입니다. 메인으로 가장 큰 사업은 옥수수 가공으로, 옥수수를 감미료, 전분 및 바이오 제품으로 전환하는 사업을 운영하고 있으며 농업 서비스 부문은 글로벌 곡물용 엘리베이터, 운송 네트워크 및 항구 운영을 활용하여 농산물을 구매, 저장, 청소 및 운송하는 기업으로 알려져 있습니다.
Oilseeds Processing 부문은 대두, 면실, 해바라기 씨, 카놀라, 유채, 아마씨를 가공합니다. 이 씨앗을 식물성 기름과 단백질 meal로 가공과 향료, 색소, 단백질 및 유화제를 제조, 판매 및 유통을 통해 매출을 일으키고 있습니다. 추가적으로 곡물 및 유지 종자 가공, 농업 저장 및 운송을 같이 유지해 오고 있습니다.
-Archer Daniels Midland 매출실적 및 향후 성장 가능성
불황 기간 동안 회사는 2008 년에 $ 2.84, 2009 년과 2010 년에 $ 3.06의 주당 순이익을 기록했던 기업으로 2020 년 수익은 10.1 % 증가한 180 억 달러로 21년 1 월 말에 배당금을 3 % 까지 늘린 주주 친화적인 기업이 되었습니다.
성장 가능성 관점에서는 유럽의 선도적인 감귤 향료 공급 업체 인 Ziegler Group의 인수는 성장하는 천연 감귤 성분 시장에서 회사를 글로벌 리더로 자리매김하는 데 도움이 될 것이라 예측을 하고 있으며 Archer Daniels Midland 주식은 2.6 % 의 배당 수익률을 기록했고, 40년 동안 주당 배당률을 늘려온 기업으로 Standard & Poor 's로부터 A를 받고 있는 기업을 인수한 것으로 보입니다.
마무리 하기
미국 농작물 또는 농업 관련주는 장기적인 관점에서 안정적이란 부분과 인구 증가가 가져오는 성장에 대한 메리트, 건강식에 대한 고객들의 관심도 증가, 코로나로 인해 실내 활동의 증가등은 투자 하는 가치관점에서는 고려할 사항으로 보여지는 관심주 이기도 하다라는 점이 투자자 관점에서는 고려할 변수중의 하나로 보여집니다. 이상으로 미국 주식 배당을 주는 농업 관련주에 대해서 알아왔습니다.
출처 : 투자자 프레젠테이션