2021 년에 가장 기대되는 IPO 중 일부를 살펴보고자 합니다. Instacart, Robinhood 및 Discord IPO와 같은 잠재적인 블록버스터를 포함해서 미국 주식에서 향후 상장이 될 종목들을 살펴보고자 합니다. 대상은 Couchbase, The Fresh Market, Instacart, 크리스피 크림 Krispy Kreme, ThoughtSpot, Rivian 리비안, Discord, 로빈 후드 Robinhood, Ascensus, 넥스트 도어입니다.
미국 주식 2021 ipo 예정 리스트 정보
이미 2021 년 IPO 진행을 통해서 주목을 받고 있는 종목은 2월 여성 중심 데이트 앱 운영 업체 범블 (BMBL)의 주가가 공개를 첫날 데뷔에서 60% 상승, 3월에 온라인 게임 플랫폼 Roblox (RBLX) 첫날 54% 상승, 4월 온라인 교육 제공 업체 Coursera (COUR)는 첫날은 36% 상승을 해서 향후 상장을 준비하는 IPO 기업들의 주가도 기대가 되는 부분이기도 합니다.
Couchbase :: 2021년 미국 IPO 예정기업
-예상 IPO 일정 :2021년 5월
-추정 IPO 평가 : 30억 달러
주식회사로 2011년에 설립된 Couchbase는 오픈 소스 카우치베이스 서버와 카우치베이스 주식회사 라이트 데이터베이스 소프트웨어 설루션으로 운영이 되고 있으며 시장에서 최고의 차세대 데이터베이스 운영자 중 하나이며, Cisco Systems (CSCO), Intuit (INTU) 및 PayPal Holdings (PYPL)를 통해 연간 1억 달러 이상의 수익을 만들어 내는 기업입니다.
클라우드 컴퓨팅의 발전, 인공 지능 및 기계 학습의 성장, NoSQL과 같은 새로운 접근 방식의 출현으로 데이터 베이스 시장은 지난 10년 동안 상당한 발전을 해 온 분야 중의 하나입니다.
투자 현황으로는 몇 년 동안 Couchbase는 Amazon.com, Amazon Web Services 및 Microsoft Azure에서 사용할 수 있는 클라우드 플랫폼에 투자를 해 왔으며 2020년 5월 벤처 자금으로 GPI Capital, Accel, Sorenson Capital, North Bridge Venture Partners, Glynn Capital, Adams Street Partners 및 Mayfield로부터 1억 5천만 달러를 모금을 했고 2억 5천 이상 최종 투자를 받은 기업니다.
2020년 9월 주당 120 달러로 데뷔해서 거의 두 배가 된 Snowflake (SNOW)의 사례와 비슷한 기업으로 데이터베이스 플랫폼 기업 ipo는 관심의 대상이 되기에 충분한 메리트가 있습니다.
The Fresh Market :: 2021년 미국 IPO 예정기업
-예상 IPO 일정 : 2021 년 5 월
-예상 IPO 평가 : 추후 업그레이드
2016년 3월에 The Fresh Market은 사모 펀드 회사 Apollo Global로부터 13억 6천만 달러의 현금으로 매입을 진행을 했습니다. 16년 당시 Whole Foods (현재 Amazon소유), Kroger (KR) 및 Publix와 같은 회사와 경쟁하는 데 많은 어려움이 있었지만 미식가 식료품 체인 The Fresh Market 활기를 되찾고 있습니다.
개인 소유의 회사로 The Fresh Market은 현재 22개 주에 걸쳐 159개 지역 운영 재개 편을 통해 신용 전망이 개선이 되었고 2년 만에 성과로 기업이 상장해 왔지만 단점이라면 여전히 높은 수준 부채를 해결해야 합니다. 이를 해결하기 위해서 1년 전 새로운 최고 책임자로 식료품 업계 30년간 경력과 비용절감에 성과를 낸 경영자로 알려진 캐나다 Sobeys의 전 최고 책임자인 Jason Potter를 영입을 했습니다.
Instacart :: 2021년 미국 IPO 예정기업
-예상 IPO 일정 : 2021 년 상반기
>-예상 IPO 평가 : 추후 업그레이드
2010년 Instacart 창립자 Apoorva Mehta는 Amazon에서 Fulfillment Optimization SDE를 맡고 있다가 넘기고 샌프란시스코로 이주하여 자신의 벤처를 시작했습니다. 많은 시행착오로 20여 가지 제품을 시험을 통해 식료품 및 기타 제품을 제공 위한 주문형 네트워크인 앱을 개발을 했습니다.
2020년 Instacart는 COVID-19의 기회로 수백만 명의 사람들이 앱 기반 배달 서비스를 이용을 하게 되었고 Instacart는 30,000개 이상의 매장의 400개 이상 소매 업체와 계약을 맺는 물류 시스템을 구축했습니다. 이 네트워크 시스템은 미국 가구의 약 80%를 점유하게 되었으며 캐나다의 70% 수준에 해당합니다.
Instacart는 DST Global과 General Catalyst가 작년 6월에 2억 2천5백만 달러를 모금한 후에 Valiant Peregrine Fund와 D1 Capital Partners의 2억 달러의 자금을 모으는 중입니다. 파이낸셜 타임스는 10월 초 회사가 IPO를 앞두고 은행과 협의 중이라고 보도했고 시기는 2021 년 상반기 중으로 예상된다고 했습니다.
Instacart 가장 최근 기금 모금에서 회사의 가치는 390억 달러로, 이는 5개월 전의 가치보다 두 배가 넘습니다. 따라서 서류 제출 시 평가에 대한 정확한 추정치는 없지만 Instacart IPO는 2021년 최고의 IPO 중 하나 일 것으로 예상이 되는 종목입니다.
크리스피 크림 Krispy Kreme:: 2021년 미국 IPO 예정기업
-예상 IPO 일정 : 2021년 7월
유명한 도넛 제조업체 인 Krispy Kreme는 닷컴 열풍이 절정에 달했던 2000년 처음 상장을 했는데요 주당 21 달러에 시작을 해서 80달러까지 도달을 했습니다.
1937년에 처음 사업을 시작해서 많은 투자 기회를 잡아 IPO 자금으로 공격적인 확장을 진행하였습니다. 시장이 포화 상태가 되면서 Krispy Kreme는 회계 스캔들 이후 파산 신청을 했습니다. 결국 2016년 Panera, Peet's Coffee, Caribou Coffee and Einstein Noah Restaurant Group에 투자를 했던 독일에 본사를 둔 JAB Beech가 주당 21 달러(약 13억 5천만 달러)에 Krispy Kreme를 인수했습니다.
JAB Beech는 Krispy Kreme을 21년 7월에 ipo상장을 준비하고 있습니다.
ThoughtSpot :: 2021년 미국 IPO 예정기업
-예상 IPO 일정 : 2021 년 가을
-예상 IPO 평가 : 추후 업그레이드
ThoughtSpot의 설립자 Ajeet Singh 2억 달러 규모의 2개의 회사 설립을 도운 장본인입니다.
Singh는 2009년에 약 50억 달러 규모의 클라우드 인프라 및 서비스 회사 Nutanix (NTNX)를 공동 설립했습니다. 그는 클라우드 컴퓨팅이 메가 트렌드가 될 것이며 기업은 고도로 확장된 인프라 소프트웨어를 필요로 할 것이라고 믿었고 그를 사업화했습니다. Nutanix는 2016년 9월에 상장이 되었는데요 아래 현재 주가는 30달러 수준 시가 6억 달러 기업이 되었습니다.
하지만 Singh는 다른 거대한 기술 트렌드 AI를 목표로 2012년 Nutanix를 떠났고 무수한 데이터 소스를 통합하고 정교한 대시 보드를 설정할 수 있는 플랫폼인 ThoughtSpot을 찾았습니다.
ThoughtSpot 공동 창립자 Amit Prakash는 Google 애드센스 비즈니스의 엔지니어링 팀 리더로서의 시간을 포함하여 분석 분야에서 광범위한 배경 지식 및 Microsoft Bing의 창립 엔지니어로 재직하면서 페이지 순위 알고리즘 개발을 도운 전문가로 알려져 있습니다.
분석 시장은 지난 몇 년 동안 많은 성장을 해 왔는데요 2019년 여름 Tableau를 157억 달러에 인수 한 Salesforce.com (CRM)과 같은 시점에 Looker를 26억 달러에 인수 한 Alphabet (google)이 있는데요 현재의 구글이 여러 관련 업종의 기업을 인수한 사례 중의 하나이기도 합니다.
ThoughtSpot의 IPO 밸류에이션에 대한 정확한 주가 추정치는 없지만 최근 마지막 펀딩 라운드 2019년 8월 시리즈 E로 거의 20억 달러의 가치로 2억 4,800만 달러를 모금한 부분을 참고하면 됩니다.
Rivian 리비안 :: 2021년 미국 IPO 예정기업
-예상 IPO 일정 : 2021 년 후반
-추정 IPO 평가 : 500 억 달러
2009년에 출시된 Rivian은 자율 전기 자동차 EV 시장의 선구자입니다. 설립자 Robert RJ Scaringe는 매사추세츠 공과 대학에서 기계 공학 박사 학위를 취득했으며 전통적인 자동차 시장을 완전히 재창조하려는 비전을 가지고 있었습니다.
기술을 구축하는 것은 쉬운 일이 아니어서 Scaringe는 R&D뿐만 아니라 대규모 제조 시설에도 상당한 비용을 지출해야 했습니다. EV는 또한 전력 충전 네트워크가 필요했는데요 Rivian은 Amazon.com 및 Ford (F)를 비롯한 일부 주요 후원자의 도움을 받아 회사는 상용화의 지점에 도달했습니다.
2021 년에 Rivian은 픽업트럭 (R1T)과 스포츠 유틸리티 차량 (R1S)의 두 가지 종류의 소비자 차량 인도를 시작할 계획입니다. 또한 아마존은 10만 대의 상업용 배달 밴을 주문했습니다. 이 부분 때문에 아마존 관련주로도 생각을 해야 될 듯합니다.
Rivian은 최근 T. Rowe Price Associates, Fidelity Management, Amazon Climate Pledge Fund, Coatue를 포함한 투자자로부터 26억 5천만 달러를 모금했습니다. 회사는 총 80억 달러를 통해 올해 말에 예상되는 IPO 진행이 예상이 됩니다. 약 500억 달러 예상으로 보는 견해가 많이 있습니다.
Discord :: 2021년 미국 IPO 예정기업
-예상 IPO 타임 라인 : 2021년
-추정 IPO 평가 : 100억 달러 이상
Jason Citron과 Stanislav Vishnevsky가 온라인 게임을 제작할 때 통신 시스템에는 필요한 기능이 없었기 때문에 원격 개발자 팀과 지속적인 커뮤니케이션 문제가 있었는데 그들만의 시스템을 개발하게 되었습니다.
그 결과 인스턴트 메시징, 영상 및 음성 통화가 가능한 Discord는 초기에 Twitch와 Reddit의 게임 커뮤니티에서 인기를 얻고 2015년에 출시가 되어 2018년까지 Microsoft Xbox는 플랫폼을 Xbox Live 계정과 통합하는 데 동의했습니다.
2020년 Discord는 게임 이상의 확장을 위해 20년 말 70달러의 가치를 인정받아 1억 달러를 모금했고 COVID-19로 인해 Discord의 사용자가 늘어 활성 사용자 (MAU)는 2020년 2배 수준인 1억 4천만 명으로 증가했고 이를 통해 수익은 4천5백만 달러에서 1억 3천만 달러가 되었습니다.
마이크로 소프트는 최소 100억 달러에 회사를 인수하기로 했다가 무산은 되었지만 관심이 있는 기업들이 많은 상태로 IPO를 준비 중에 있습니다.
로빈 후드 Robinhood :: 2021년 미국 IPO 예정기업
- 예상 타임 라인 : 2021년
- 예상 IPO 평가 : 추후 업그레이드
Robinhood는 레드오션처럼 많은 경쟁자들이 있는 온라인 주식 중개 시장에 많은 회의적인 시선으로 2013년에 설립되었습니다.
Robinhood는 혁신의 요소를 찾아서 매력적이고 사용하기 쉬운 앱을 개발하는 데 중점을 두었습니다. 그 결과 현재 Apple (AAPL) iOS 버전 이 인상적인 별 4.8개 등급을 받은 베스트 앱이 되었습니다.
추가적인 사용자 입장에서의 차별화 요소로 Robinhood는 또한 비즈니스 모델에 대해 매우 공격적으로 수수료 없이 거래를 제공하고 현금 계정에 대한 최소 금액을 요구하지 않고 사용자는 또한 암호 화폐를 사고팔 수 있는 시스템을 구축했습니다.
COVID-19 대유행으로 이 앱은 2020년에 최대 1,300만 명의 사용자를 확보했고 20년 주식시장이 활성화되면서 많은 사람들이 로빈후드 앱을 사용을 하게 되었습니다. 지금은 몇 가지 문제를 해결 중인데요 IPO를 준비 중에 있습니다.
로빈후드 ipo가 관심을 끌고 있는 것은 미국 월스트리트의 관행을 깨고 IPO 단계에서부터 개인투자자를 참여시키려고 하고 있기 때문이기도 하다.
데이터 브릭스 Databricks :: 2021년 미국 IPO 예정기업
-추정 IPO 평가액 : 280억 달러
10여 년 전 캘리포니아 버클리 대학의 컴퓨터 과학 학생 그룹은 빅 데이터를 관리하기 위한 오픈 소스 시스템 인 Apache Spark를 만들었습니다. 이 플랫폼은 인공 지능 및 기계 학습과 같은 시스템 사용에 대한 고객의 수요를 불러일으켰습니다.
몇 년 후 이 주인공인 학생들은 기업용 소프트웨어를 상용화하기 위해 Databricks를 출시한 뒤 수년 동안 CVS Health (CVS), Comcast (CMCSA), Condé Nast 및 Nationwide와 같은 대기업을 포함하여 5,000명 이상의 고객 기반을 확보한 기업이 되었습니다.
Databricks 최근 펀딩 2월 초 라운드에서 10억 달러를 모금해서 총금액이 20억 달러가 되었습니다. Databricks의 가치는 280억 달러 수준으로 투자자로는 Franklin Templeton, Fidelity, Microsoft, Amazon Web Services 및 Salesforce Ventures가 포함되어 있으며 IPO 서류를 제출하지 않았지만 회사는 올해 중 IPO를 위해 노력하고 있는 것으로 보입니다.
Nextdoor :: 2021년 미국 IPO 예정기업
-추정 IPO 평가 : $40억~$50억
2008 년에 설립된 Nextdoor는 소셜 네트워크 기업으로 지역밀착형 소셜 네트워킹 서비스입니다. 넥스트 도어의 앱을 사용하면 이웃 추천 보내거나 받거나 이벤트를 구성하고 포럼을 하거나 알림을 게시하는데도 유용합니다. 플랫폼에서 상품 아이템을 판매할 수도 있습니다.
미국 가구의 약 1/4을 포함하여 268,000개 지역 및 11 개국에서 사용 가능한 Nextdoor는 Shasta Ventures 및 Benchmark와 같은 업체로부터 벤처 지원을 신속하게 받을 수 있는 여러 실리콘 밸리 기업가에 의해 설립되었습니다.
Sarah Friar(Square의 전 CFO)는 회사가 상장이 된 2018년 말에 Nextdoor의 CEO가 되었는데요 그녀는 Salesforce의 임원이자 Goldman Sachs GS의 최고 소프트웨어 분석가 이기도 했습니다.
창립 이래로 4억 7천만 달러 투자금액을 모금한 넥스트 도어는 21년 40억~50억 달러의 가치로 IPO 시장에 상장이 예상됩니다.
Ascensus :: 2021년 미국 IPO 예정기업
-추정 IPO 평가 : 30억 달러
미국이 개인연금 퇴직 계획 전환을 계획을 시작할 때 Ascensus는 401 (k) 시장에 서비스를 제공하기 위해 1980년 Barclay Group으로 시작된 기업으로 2021 년 예정된 IPO 기업 리스트 중에서 나이가 제일 많은 회사 중 하나입니다.
Ascensus는 이후 주로 공격적인 M&A 전략을 통해 사업을 다각화했습니다. 번성하는 401 (k) 비즈니스 외에도 Ascensus는 529 개의 대학 기금 및 HSA (Health Savings Accounts)에 대한 서비스를 제공합니다. 이 회사는 관리 자산이 3,700 억 달러가 넘고 직원이 3,700 명 이상이며 대규모 재정 고문 네트워크를 통해 광범위하게 분포되어 있다고 말합니다.
최근 Ascensus는 기술 개선에 투자하고 있습니다. 그러한 사례 중 하나는 제안 프로세스를 자동화하는 담당자를 위한 개인화된 영업 시스템의 출시였습니다.
Ascensus는 이미 월스트리트 은행 가인 Barclays 및 Goldman Sachs를 통해 상장을 준비 중으로 알려져 있는데요 거래는 30억 달러 수준입니다.
마지막으로 미국 주식 IPO시장에 추가될 기업들로 B2B 데이터베이스 운영 업체 ZoomInfo (ZI), 클라우드 인프라 업체 Snowflake (SNOW), 12월 Airbnb (ABNB)가 2020년 하반기에 추가로 이어질 예정으로 알려져 있습니다.
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이상으로 2021년 미국 주식시장에 상장이 예상이 되는 IPO 에상 기업 포스팅을 마무리 하겠습니다.