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고객관점 비즈니스전략

은퇴 설계 준비 포트폴리오 관련주 미국 주식 기업 정보

by 아빠의 시선으로 보는 세상 사는 이야기 Super Mom & Daddy 2021. 4. 8.

은퇴 준비를 하는 분들을 은퇴 자금이 최소 10억은 준비를 해야 한다는 말이 나온지는 오래된 말입니다.  심지어는 50대 은퇴가 아니라 40대 은퇴라는 말도 나와서 어떻게 다양한 포트 폴리 오늘 구성을 해서 자금을 준비를 해야 한다라는 것은 모두가 동의를 하실 듯합니다. 은퇴 관련 미국 주식 포트폴리오 구성시 관심을 둘 만한 기업정보를 알아봅니다.

 

관련 키워드로는 은퇴 설계, 은계 준비, 50대 노후 준비, 40대 은퇴, 금퇴족 입니다. 왜 미국 기업들 주식에 투자를 할까라는 개인적인 질문을 저도 던져 보면서, 아파트 부동산과 같은 투자처에 일종의 퇴직금을 넣어 둔다고 생각하고 준비를 한다고 생각을 해 봅니다.

 

 

 

은퇴 설계 준비 포트폴리오 구성용 3개의 미국 기업 정보

 

통신기업 1개, MLP기업 1개, 부동산 투자신탁 1개 총 3개의 회사를 알아보도록 하겠습니다.

 

 

1. AT & T Inc. (T)

 

-AT & T Inc. (T)  기업 정보

배당 수익률 : 7.1 %로 세계에서 가장 큰 통신 회사입니다. AT & T Communications, WarnerMedia (Turner, HBO 및 Warner Bros), 라틴 아메리카 (11 개국에 유료 TV 및 무선 서비스 제공) 및 Xandr (광고 운영) AT & T의 4 개 사업부에서 운영하는 통신 회사입니다.

 

 

at&t 주식차트

 

AT & T는 HBO Max를 중심으로 미디어 전략을 집중하게 되면서 몇 년 동안 기존 유료 TV에서 300만명의 고객 이탈로 비디오 사업 재평가를 한 것으로 보입니다. DirecTV, U-Verse 및 AT & T TV Now는 매년 수백만 명의 가입자를 잃고 있는 방송 및 케이블 네트워크의 선형 TV 사업을 기반으로 했었는데요 적자 규모를 매각을 통해 줄일 것으로 보입니다.

 

-AT & T Inc. (T)  20년 매출실적

AT & T는 2019 년 1,812 억 달러에서 2020년 1,718 억 달러의 매출로 감소한 상태입니다. 특히 WarnerMedia 및 국내 무선 서비스 매출감소가 컸던 것으로 분석이 되었는데요, 주당 순이익은 19년 3.57달러에서 20년 3.18달러로 감소 실적입니다. AT & T가 곧 DirecTV의 대규모 소수 지분을 매각할 것이라는 최근 소식 은 부채 상환을 위한 추가 현금을 창출할 수 있습니다.

 

2021 년 2 월 23 일 기사에  AT & T 는 자사의 DirecTV, AT & T TV Now, U-Verse 사업의 상당 부분 지분을 사모 펀드 회사 인 TPG에 매각하기로 합의 완료를 통해서 150억 달로 현금화를 통해 여유 자금을 마련한 것으로 보입니다.

 

-AT & T Inc. (T)  21년 사업전망

AT & T의 21년 매출성장 전략은 2가지로 요약이 됩니다. 바로 5G 출시와 최근 출시된 HBO Max 서비스 사업 2가지입니다. AT & T의 5G 서비스는 현재 1 억 2 천만 명 이상을 대상으로 하고 있으며, 스트리밍 플랫폼 HBO Max를 출시를 통해 독자 수를 꾸준히 늘려나가고 있는데요 2020 년 말 AT & T는 미국에서 HBO Max와 HBO를 합친 4100만 명의 가입자를 보유하게 되었습니다.

 

2021 년 6 월에 HBO Max를 라틴 아메리카의 39 개 영토로 확장 계획을 가지고 확장 전략을 펼칠 것으로 보입니다.

 

2. Enterprise Products Partners (EPD)

 

-Enterprise Products Partners 기업 정보

배당 수익률 8.2%로  MLP라고도 하는 미드 스트림 Master Limited Partnership을 구성된 형태로 운영 됩니다. Enterprise Products는  50,000 마일에 달하는 천연가스, 천연가스 액체, 원유 및 정제 제품 파이프 라인으로 구성된 엄청난 자산 기반을 통해 운송 및 보관된 자재에 따라 수수료를 징수하는 형태 비즈니스 구조로 운영이 됩니다.

 

Enterprise Products Partners (EPD) 수익구조

 

 

 

EPD와 같은 회사는 아니지만 동종의 주요 MLP기업들의 리스트는 아래와 같습니다.  MLP는 특정 비즈니스 파트너십이 공개적으로 거래 된 소유권 지분을 발행할 수 있도록 1981 년에 만들어졌는데요 첫 번째 MLP는 Apache Oil Company였으며 다른 에너지 MLP와 부동산 MLP가 순식간에 뒤를 이어서 수익모델이 개발이 되었지만 현재는 주로 에너지 관련 분야 비중이 많아진 상태입니다.

Enterprise Products Partners (EPD) 사업운영 지역

 

 

 

-Brookfield Infrastructure Partners (BIP)

- Brookfield Renewable Partners (BEP)

-NextEra Energy Partners (NEP)

-Sunoco LP (SUN)

-MPLX LP (MPLX)

-Magellan Midstream Partners (MMP)

-Enterprise Products Partners (EPD)

 

Boston Celtics 농구 팀을 포함하여 다양한 산업의 수많은 회사가 MLP가 만들어지면서 만들어지키는 했지만 결론적으로 에너지 MLP쪽 비중이 거의 많이 있다고 보여 집니다.

 

Enterprise Products Partners 10년후 사업군 비중 형태 비교

 

3. SL Green Realty (SLG)

 

-SL Green Realty 기업 정보

배당 수익률 5.1 %로  SL Green은 통합 부동산 투자 신탁 ( REIT라고도 함) 기업으로  Manhattan 상업용 부동산 자산을 구매 관리 및 수익관리에 집중하는 리츠 기업입니다. 맨해튼 현재 총 4100만 평방 피트에 달하는 96 개의 건물을 소유한 기업으로 가장 큰 부동산 운영기업입니다.

 

slg 주식차트

 

2020년 자산처분등을 통해 SLG는 최근 배당금을 2.8% 올렸으며 특별 배당금 $1.696을 발행을 했던 부동산 리츠 회사 입니다. 

 

이상으로 은퇴자금으로 목돈을 모아서 미국 주식에 노후 연금을 넣는 것도 10년 뒤 아파트 가격처럼 오를 기대를 가지고 투자를 한다라는 관점에서는 좋은 투자 거리가 될 듯합니다.

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